XVI saj., Hispaania. Noor andekas dramaturg Lope da Vega naaseb sõjast tagasi Madriidi. Ta on täis ambitsioonikust, elujanu ja soovi kirjutada... Lope loodab austusele, kuid tal ei ole ei sidemeid ega ka raha ja seetõttu peab ta töötama tuntumate kirjanike juures ümberkirjutajana. Lope armub kirglikult Elenasse, oma ülemuse imekaunisse tütresse ja nendevahel saab alguse tormiline armastus. Kuid Elena on juba abielus ja ei kavatse üldsegi oma abielu lahutada. Solvatud ja haavunud Lope maksab kätte, aga et vältida omakorda kättemaksu peab ta põgenema.
Lope ebaõnnes tuleb talle appi tema lapsepõlvesõbratar - Isabella. Nagu selgub on ka temal oma saladus – ta on juba ammu armunud ühte ambitsioonikasse poissi. Reisides ringi kahekesi, mõistab Lope, et tegelikult kuulub tema süda hoopis Isabellale. Kuid elukeerdkäik ja saatus toovad talle uue ootamatuse...
